中美关税暂缓，国际鞋企仍需持续推动结构性改革

尽管中美暂停加征关税对时尚、鞋履和零售业释放了积极信号，但行业团体普遍认为：要真正减轻税负压力，仍需通过长期贸易协定实现结构

性突破。

本周一，多个时尚零售行业协会达成共识，将继续推动有利于保护企业和消费者的长期贸易协议。此次关税休战源于上周末在瑞士日内瓦的密集
谈判，双方周一联合声明将大幅降低税率——自周三起，美国对华商品关税从145%降至30%，中国对美关税从125%下调至10%。未来90天，两国将
继续磋商以达成全新贸易协定。

美国总统特朗普近期持续抨击贸易失衡问题，并于4月2日宣布实施对等关税政策。这一举措令在越南和中国设厂的鞋类制造商面临成本重构难题
——目前大众市场及平价鞋款主要产自中国，而运动性能鞋及潮鞋的生产基地已多数转移至越南。尽管特朗普随后宣布90天关税暂缓期以便各国
重新协商贸易条款，华尔街视此为利好消息，但时尚零售行业组织认为政府仍需采取更多措施。

美国鞋业分销与零售商协会（FDRA）主席兼首席执行官马特·普里斯特表示："我们对中美贸易谈判进展感到鼓舞，这对缓解紧张局势至关重要。
但战役尚未结束，部分鞋类仍面临近100%的关税，这是不可接受的。我们已在致政府函件中列明合理豁免清单，敦促当局进一步减轻美国家庭负
担。"

4月29日，美国鞋业分销与零售商协会（FDRA）代表80余家企业向特朗普递交联名信，强烈要求将鞋类产品排除在对等关税计划之外。签署方包
括Nike、Adidas、Puma、Steve Madden、Skechers、Caleres等知名品牌。

美国服装鞋履协会（AAFA）主席史蒂夫·拉马尔表示："90天暂缓期虽暂时缓解了自4月9日以来中美贸易的实质禁运状态，但叠加现行301关税
和最惠国关税后，30%的残余税率仍将推高开学季和假日季的消费成本。"他警告称，若关税引发航运混乱导致运费飙升（该影响需数月才能消化
），成本和物价可能进一步攀升。"当前亟需的是长期贸易协定——不仅与中国，还包括所有贸易伙伴——以便企业能做出可预期的贸易、投资
和采购决策。"

拉马尔透露，此次关税冻结是AAFA等组织数周游说的成果，期间持续向政府阐明"现行关税政策既无助于促进本土制造，也损害了行业350万就
业人口的权益"。

美国零售联合会（NRF）主席马修·谢伊评价称，此次建设性谈判"令人鼓舞"："关税暂缓为正在筹备冬季假日季货品的零售商提供了关键缓冲
期，更为中美乃至全球贸易关系实现真正公平奠定了基石。"他强调两国仍需就取消"剩余国家安全关税"等议题磋商，以维系全球两大经济体
的长期稳定。

零售业领导者协会（RILA）国际贸易副总裁布莱克·哈登指出："此次降级关税的举措，让正面临供应链混乱的零售商得以喘息。"他特别提到
上周与英国达成的协议及此次中美进展，认为这将形成"保护美国创新力和家庭消费力的贸易协定浪潮"。哈登强调，永久性协议带来的稳定性
远比临时政策更具价值。

晨星首席经济学家普雷斯顿·考德威尔表示："现行16%的关税水平已低于我们预估的18%，大幅降低了经济衰退风险。"该利好推动耐克等零售
股上涨，Jefferies分析师兰德尔·科尼克建议增持耐克和Five Below，认为两大品牌凭借规模优势可消化关税影响。据其分析，耐克50%鞋品
和28%服装产自越南，中国占比分别为18%和16%。

TD Cowen分析师约翰·克南对On Holding AG维持"买入"评级。他预估越南等远东供应商将面临10%基准关税，但强调品牌凭借定价权和供应链
敏捷性可化解10%-20%的关税冲击。值得关注的是，越南政府已迅速响应美方提议，寻求双向零关税方案。

Coresight Research首席执行官黛博拉·温斯维格指出："将产品预先发往免税区或保税仓库的品牌，能快速响应开学季需求。"反之，停产企业
则需承担复工成本及空运溢价。她强调："我们始终建议品牌通过提价转嫁成本而非停产，此次事件印证了该策略对保障销售旺季库存的重要性。"

与此同时，市场对中美贸易休战作出积极反应，尽管暂缓期仅为90天，但投资者视此为进一步缓解贸易紧张局势的信号。包括Nike、Foot Locker、
Steven Madden等鞋履企业均顺势领涨，跑赢大盘。

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