英国leatherbiz.com最近发布了一份4月份的月度分析，分析报告指出，在全球宏观经济不确定性、地缘政治风险持续以及消费需求分化的背景下，全球皮革行业正经历一个“结构性调整与价值链重构”的调整。

报告认为，目前行业面临的已不仅是短期周期波动，而是更深层次的产业调整和多重挑战，主要表现在:

--- 供应链向更加区域化方向重构；

--- 皮革消费市场明显的两极分化；

--- 原料皮用途日益多元化；

--- 可持续与透明化要求不断提高；

--- 制革成本处在高位；

--- 部分传统制革环节利润受到进一步挤压。

整体来看，全球皮革行业正在从传统的“以制革加工为核心”向更加复杂多元的“生物材料产业链”延伸。

主要观点与趋势

全球供应链重构（Supply Chain Restructuring）

报告指出，更多的迹象表明，企业越来越倾向于降低对全球化长链供应体系的依赖，更强调：

·供应链靠近品牌或公司总部所在地；

·加速本地化生产；

·确保供应链安全；

这种重构的内在原因是：通过供应链调整，最大限度地降低地缘政治风险，以及由此带来的国际贸易的不确定性、运输与物流成本的波动，能源价格的高企等问题；同时更好地满足消费者对交货期和质量稳定性的要求。这一趋势正在推动全球贸易流向重新调整。

这种供应链格局的变化，也将对行业带来长期影响，具体表现在：

·全球供应链将更加区域化；

·不排除各生产和消费集中区可能形成相对独立的完整供应链；

·中国、越南、印尼、印度等传统皮革制造中心在全球产业链中的地位或将发生进一步变化；

·企业将更加关注供应链韧性，而不仅仅是最低成本。

行业进入结构性转型阶段（Structural Transformation）

报告强调，目前行业面临的是“结构性变化”，而不仅是短期行情调整。传统皮革产业链正受到多重压力，包括：

·能源、化料、融资成本的提高；

·环保与可持续发展带来的压力；

·下游消费放缓；

·市场需求分化。

在这种情况下，一部分传统制革企业开始调整经营模式。譬如，在欧洲，已有制革企业将由水场一直做到成品革的流程，转向从蓝湿革做起，同时增加胶原蛋白和明胶等业务，逐步向生物材料延伸。

这意味着：原料皮不再只是单纯的“用于制革”，已逐渐成为“多用途生物工业原料”，其单纯用于制革的情况正在发生明显变化。

消费市场两极分化（Market Polarization）

报告认为，目前全球皮革消费市场正在出现明显分化：

面向大众市场的皮革制品销售承压

大众消费市场对价格越来越敏感。由于通胀压力、生活成本上升、经济增长放缓、消费信心不足等原因，部分消费者转向价格更低的替代材料，或捂紧钱包，延迟购买，这对中低端皮革产品形成明显压力。

高端市场相对稳定

与此同时，奢侈品与高端消费市场仍保持一定韧性。在全球奢侈品行业整体放缓背景下，Hermès 过去几年依然保持了相对稳定的增长，尤其是旗下的Birkin，Kelly和 Constance 等经典皮具系列需求依然强劲。LVMH旗下高端皮具，如Louis Vuitton ，Dior，Loewe等品牌的市场表现也依然强劲。

因此，当前全球皮革消费正在出现明显分层，高端奢侈品与高品质天然皮革市场仍保持一定韧性，而大众消费领域则持续受到价格压力与替代材料竞争的影响。这种市场分化（polarization）正在成为全球皮革行业的重要趋势。

原料皮用途分化与替代产品快速发展

这也是本期报告中多次、反复强调的皮革业长期趋势之一。报告指出，越来越多低等级原料皮正在被用于：

·胶原蛋白（collagen）；

·明胶（gelatin）；

·生物材料（biomaterials）；

·蛋白提取；

·医疗与功能材料；

·宠物食品等领域。

这一趋势已经不仅局限于欧洲等个别地区，而是在全球范围内逐渐扩展。这也反映出某些深层次原因，即：

·部分低等级原皮逐步向胶原蛋白等多领域延伸；

·生物材料产业利润可能更稳定；

·全球对蛋白材料需求增长；

·生物科技与功能材料行业发展加快。

由此，报告认为：

原料皮用途正在出现“分化”：

·一部分继续进入传统制革；

·一部分进入生物材料产业；

·而另一部分则进入胶原蛋白与明胶产业链。

报告指出，这一变化并非短期现象，而是具有长期性。在未来或将将改变原料皮供需关系和全球皮革产业链构成。

可持续与透明化要求持续提高

报告指出，当前，市场越来越关注可持续发展、环境影响、供应链透明度和原料可追溯性；

在这一背景下，行业正在重新强调：“皮革是肉类产业的副产品。”可喜的是，这一概念正在被消费者所接受。因此，未来，那些建立了完整、透明供应链和可追溯体系，具有良好的绿色合规、减碳降耗（ESG）能力的企业，将更具竞争优势。

成本上升仍是行业核心压力

报告认为，目前影响行业运行的核心因素仍然是成本，包括：能源、化工材料、物流、人工和融资成本。

由于终端需求相对疲软，行业很难完全向下游转嫁成本。因此便出现了中低端产品利润受到挤压，企业经营压力上升，行业内部分化进一步扩大。

对未来趋势的判断

报告对行业未来持谨慎乐观态度整体态度偏谨慎，着重强调，全球皮革行业正在进入：“短期波动与长期结构转型并存”的阶段。未来行业将呈现以下特征：

·消费市场更加分化；

·供应链更加区域化；

·原料用途更加多元；

·生物材料方向的重要性提升；

·ESG与可持续要求继续强化；

·企业之间竞争差距扩大。

在这种背景下：

·具备技术、资金与供应链能力的企业，将获得更多机会；

·缺乏成本控制与市场定位能力的企业，经营空间将进一步受到挤压。

总体观点

Leatherbiz 的这期报告传递出了一个核心观点，即：全球皮革行业正在经历一轮深层次结构性调整。这场变化不仅涉及市场需求，更涉及：

·原料价值的重新定义；

·全球供应链布局重构；

·消费结构的转变；

·生物材料产业的快速发展；

·ESG与可持续体系的进一步完善；

·传统制革商业模式的转变。

未来，行业竞争将逐渐转向：

·更具供应链韧性；

·更符合可持续要求；

·更适应原料用途多元化；

·更能够在结构性转型中完成自身定位调整。

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